短剧9月总使用时长净增113.29亿小时，红果4.3亿用户反超豆包

113.29亿小时：短剧成为时长增量的第一引擎

QuestMobile发布的中国移动互联网秋季大报告，把短剧的分量摆到了台面上。截至2026年9月，中国移动互联网月活用户规模达12.81亿，同比增长0.9%；9月月人均使用时长189.8小时，同比增长6.5%。大盘整体趋稳，增量却高度集中。报告显示，从移动互联网使用时长增量看，排名前两位的赛道增长贡献率合计达到111.5%，短剧视频与短视频成为拉动大盘的两台核心引擎。

具体到赛道表现，2026年9月短剧视频总使用时长净增长达113.29亿小时，短视频净增长57.17亿小时，而排名第三的AIGC赛道净增长仅9.78亿小时，差距呈现断层。同期在线视频总使用时长下滑13.8亿小时。一增一减之间，用户注意力正从传统长视频向短剧迁移，这条曲线比任何行业论坛上的判断都更直接。

抖音系座次生变：红果4.3亿反超豆包

企业格局同样印证这一趋势。截至2026年9月，腾讯控股、抖音集团、阿里巴巴的去重总用户量分别为12.80亿、12.59亿和12.58亿，第一梯队趋于持平，巨头之间已难以靠总量拉开身位，竞争转入内部矩阵的重排。

变化最明显的是抖音集团内部。2026年9月，其内部前三大应用变为抖音、红果免费短剧、豆包，去重总用户量分别为10.29亿、4.3亿和4.19亿，红果已超过豆包。而在一年前，这个位置还属于抖音、今日头条和抖音极速版。头部应用矩阵在一年内完成换血，短剧正在成为大厂重构流量矩阵、争夺用户决策起点的新主战场。

新旧玩家交替：河马剧场跌四成，绿泡泡冲上1.56亿

短剧赛道的高增长伴随高波动。QuestMobile数据显示，短剧视频用户规模从1000万到4亿仅用不到3年，年复合增长率达443.1%；但除部分头部应用外，多数App和小程序运营周期较短，行业更新频率极快。

横向对比更能说明问题。曾与红果短剧并驾齐驱的河马剧场，2026年9月月活跃用户规模为3080万，同比下滑40.3%；2025年11月才单独上线的红果免费漫剧，月活已达7883万，同比增长26870.2%；2026年9月底刚上线的绿泡泡短剧，月活量达1.56亿，成为仅次于红果免费短剧的亿级月活短剧应用。快手旗下的喜番免费短剧去重用户量800万，月活规模834万，同比增长123.9%，体量尚小但增速不低，第二梯队正试图用短剧寻找新的流量入口。

流量来得快，沉淀才是下一道题

如今短剧赛道已形成头部领跑、新玩家快速起量、旧玩家加速洗牌的格局。对平台而言，能否把短剧用户沉淀为稳定入口，决定了下一阶段的竞争位置。使用时长是一项重要资产，却没有固定的兑换价格。广告展示频率、用户构成、转化效果与广告主预算，都会影响同样的十分钟能够换来多少收入。

红果超过豆包成为抖音系第二大应用，说明短剧已经在大厂内部拿到话语权。但短剧的价值并不止于时长榜上的排名。当用户注意力完成迁移，行业要回答的问题也从能不能把人留下来，变成留下来之后能做什么。